Kineska dominacija u globalnoj industriji odeće se raspada, oslabljena rastućim troškovima, regulatornim ograničenjima i neprofitabilnom specijalizacijom. Povratak Donalda Trampa u Belu kuću i njegova agresivna trgovinska politika mogli bi ubrzati diverzifikaciju lanaca snabdevanja. Coface identifikuje zemlje koje će igrati sve veću ulogu u globalnoj proizvodnji odeće.
Tri ključna trenda
- Kina gubi tlo pod nogama: njen udeo u globalnom izvozu odeće pao je sa 54% u 2010. na 41% u 2023. godini.
- Južna i Jugoistočna Azija dobijaju tlo pod nogama: Bangladeš, Kambodža, Pakistan, Vijetnam i Indija su u najboljem položaju ako se primene jedinstvene carine.
- Evropa dobija tlo pod nogama: sa recipročnim carinama, Albanija, Gruzija i druge evropske zemlje bi postale relativno konkurentnije.
Liberalizacija trgovine i izvozna moć Kine
Postepeno ukidanje tekstilnih kvota između 1995. i 2005. godine, u kombinaciji sa ulaskom Kine u STO 2001. godine, značajno je stimulisalo njen izvoz odeće i obuće, koji je povećan 4,8 puta između 1995. i 2010. godine (u poređenju sa 1,4 puta za ostatak sveta).
Međutim, ovaj proboj se ne može objasniti isključivo liberalizacijom trgovine. Kina je iskoristila svoju veliku populaciju i niske troškove rada (ključni faktor koji predstavlja 20 do 30% konačne cene odeće), ogromne resurse prirodnih i hemijskih tekstilnih vlakana i političku stabilnost.
Globalna konkurencija: granice kineskog modela
Iako Kina ostaje vodeći svetski izvoznik odeće, njena dominacija slabi. Njegov udeo u globalnom izvozu pao je sa 54% u 2010. na 41% u 2023. godini.
data for the graph in xls format
Ovaj pad se može objasniti ekonomskim modelom fokusiranim na podizvođačke radove za zapadne brendove. Međutim, ove proizvodne aktivnosti su veoma nisko plaćene u lancu vrednosti. Stoga, uprkos njihovoj značajnoj težini u pogledu broja kompanija (19% od ukupnog globalnog broja), kineski igrači su generisali samo 10% profita sektora između 2020. i 2024. godine.
Ovaj gubitak konkurentnosti je naglašen kontinuiranim rastom plata (+6% godišnje u proseku od 2010. godine). Godine 2000, američki zaposleni je zarađivao 18 puta više od kineskog radnika, u poređenju sa samo 4,6 puta više u 2023. godini. Ovome se dodaju nova regulatorna ograničenja, posebno ekološka, koja povećavaju troškove proizvodnje. Sve su to znaci da kineski model izdahnjuje u kontekstu povećane globalne konkurencije.
data for the graph in xls format
Scenario jedinstvenih carina: Južna Azija čeka
Povratak Donalda Trampa mogao bi ubrzati diverzifikaciju lanaca snabdevanja tekstilom iz Kine. Coface je razvio indeks atraktivnosti zemalja zasnovan na dostupnosti jeftine radne snage, postojanju uspostavljene industrije odeće i lakoći poslovanja.
U početnom scenariju gde su svi trgovinski partneri Sjedinjenih Država podložni jedinstvenim carinama od 10%, osim Kine, koja je teže kažnjena1, zemlje u najboljem položaju za osvajanje tržišnog udela su Bangladeš, Kambodža, Pakistan i Vijetnam. Indija, rangirana na 6. mestu, takođe bi mogla imati koristi od razvoja svog ogromnog domaćeg tržišta. Konačno, preseljenje nakon Kovida moglo bi koristiti zemljama poput Albanije i Gruzije u Evropi i El Salvadora za američko tržište.
Scenario recipročnih carina: Evropljani bolje opremljeni
U ovom drugom scenariju, američka administracija uvodi diferencirane carine, u skladu sa recipročnim merama najavljenim u aprilu, a potom suspendovanim. U ovoj situaciji, naš indeks sugeriše da carine ne bi bile dovoljne da izbrišu konkurentsku prednost Bangladeša. Uprkos visokoj stopi (37%), uticaj ostaje ograničen zahvaljujući niskoj zavisnosti od američkog tržišta i jakim vezama sa Evropskom unijom.
S druge strane, zemlje poput Vijetnama, Lesota i Jordana bi izgubile više konkurentnosti. Evropske zemlje bi, s druge strane, imale koristi od relativne prednosti, sa nižim carinama i manjom izloženošću SAD - osim ako ne dođe do iznenadnog povećanja na 50%, kako je Donald Tramp pretio krajem maja.
Preuzmite "Rekonfiguraciju globalne ponude odeće" sada
(.pdf 3,04 Mo)
[1] 55% customs duties for China until 12 August
